據(jù)行業(yè)人士介紹,2023年國內(nèi)小間距LED(P2.5以下)市場,COB產(chǎn)品銷量規(guī)模將成長超50%。其中,上半年,按顯示面積算增幅達近7成。這一漲幅,遠高于整體小間距LED市場顯示面積2成的增幅。即2023年COB技術小間距LED正在進入爆發(fā)時刻。
成本下降,大幅拉動產(chǎn)品上位
據(jù)悉,2023年小間距LED市場會有幾個關鍵的“數(shù)據(jù)關口突破”。例如,小間距LED應用市場,COB占比首次超過10%、COB小間距LED全年市場銷售面積超過10萬平米(其中上半年已達4.8萬平米)、其全年月度出貨高峰首次突破10000KK/月像素點……
里程碑式的發(fā)展,終于讓COB技術從“小眾品類”向大眾主流型技術“邁出一大步”。業(yè)內(nèi)人士表示,推動2023年COB產(chǎn)品爆發(fā)的核心因素是價格下降。
從市場均價看,今年以來COB模組價格下降約為40%-50%。這與整體小間距LED顯示市場均價在2023年走勢穩(wěn)定,在市場需求空間持續(xù)打開下,部分企業(yè)產(chǎn)品價格甚至有所上調(diào)的趨勢形成了鮮明對比?!?023年COB產(chǎn)品的價格下降,類似于2020-2021年整體小間距LED產(chǎn)品的價格下調(diào)趨勢:都是出現(xiàn)了重大的價格水平變化。
特別是進入2022年以來,小間距LED整體價格雖然依然在下降軌道上,但是降價的主體從傳統(tǒng)表貼產(chǎn)品、P1.6以上間距產(chǎn)品,向COB等新技術產(chǎn)品、P1.6間距以下產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。市場價格走勢進一步確立了有利于高端產(chǎn)品加速普及的趨勢。
對于COB產(chǎn)品的大規(guī)模價格下降,行業(yè)分析認為有以下幾個主要原因:第一是,傳統(tǒng)表貼產(chǎn)品價格下降,帶來的競爭性壓力。第二,MIP技術進入市場,對COB產(chǎn)品帶來的競品壓力。第三,多年行業(yè)積累讓COB技術的成熟度大幅提升、早期產(chǎn)線折舊完成、總產(chǎn)能規(guī)模日益擴大,擁有了進一步價格下探和走向普及的供給側(cè)基礎。洛圖科技指出,目前點間距小于P1.2 時,COB封裝技術的綜合制造成本優(yōu)勢已經(jīng)顯現(xiàn)。
同時,更為重要的是COB技術以往的高價格,并不是因為“固有成本”更高導致。相反,COB技術在產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)上更為緊湊、生產(chǎn)制作流程更為簡潔,無論是工序成本、材料成本、還是工時成本都應更低。其早期市場成本較高主要因素是技術成熟度不足,缺陷率高、修復困難下,成品成本高導致。因此,市場預計隨著其技術成熟度、成品率大幅提升,規(guī)模效益發(fā)散,產(chǎn)品成本下降是應有之義。
切合高端應用需求,COB更多代表增量
對于COB顯示技術在小間距市場的占比提升和市場爆發(fā),行業(yè)亦認為除了成本下降這一主因之外,亦與行業(yè)市場的高端化變化密切相關。
例如,根據(jù) TrendForce 分析,2023 年 ≤P1.0 超小間距顯示屏全球市場規(guī)模將有機會同比成長10%。其中,P1.0、P0.9和小于0.9間距的其他產(chǎn)品的比例,基本可實現(xiàn)1:1:1。 ≤P0.8 LED 顯示屏的滲透率達到37%,這是2023年行業(yè)間距指標上“日益高起來”的標志。
對于這種變化,研究認為與新興應用空間的打開密不可分。如,LED一體機、企業(yè)會議與教育空間應用等,都對高像素密度有“不低”的要求。再例如,虛擬拍攝 LED 顯示屏目前主流規(guī)格大于P2.0,主要是大型虛擬影棚應用;但是,未來市場中隨著1.直播型應用需求增長,2. 近距離特寫要求應用增長等影響,P2.0以下產(chǎn)品也在不斷導入市場。
再例如,2023杭州亞運期間,洲明打造的“全球首款戶外COB”亮相西湖畔,實現(xiàn)了COB產(chǎn)品戶外“0”的突破。戶外應用上,COB產(chǎn)品具有可靠性、亮度與節(jié)能等方面的綜合優(yōu)勢。開辟戶外屏市場,是COB高性能顯示與戶外顯示需求向更高清晰度畫質(zhì)質(zhì)量升級的共舞。
即總體上,COB顯示技術可以在更適配mini/micro LED技術、更高的可靠性、更小的間距指標、更高的亮度與節(jié)能等方面發(fā)揮自己的優(yōu)勢。其在LED傳統(tǒng)需求市場的競爭中憑借性能取勝,并同時依靠性能優(yōu)勢去開辟更多嶄新的LED直顯產(chǎn)品應用需求空間。
洛圖科技數(shù)據(jù)顯示,2023年小間距LED顯示屏中P<1.0的產(chǎn)品占比達13%;其中,COB在P1.2及以下間距的產(chǎn)品中占比六成以上,未來甚至可達八成。在包括數(shù)字能源、交通、軍隊、金融等高端監(jiān)控指揮應用中,COB的出貨占四成以上。同時,在P1.6-1.5等更大間距市場,COB產(chǎn)品也開始“憑借性能優(yōu)勢爆發(fā)”,上半年市場增幅接近150%。
COB進入高速增長通道,市場局面日益向好
面對2023年COB市場的爆發(fā)式增長,洲明科技計劃產(chǎn)能每年遞增30%。洲明相關負責人認為,COB技術已具規(guī)模化基礎,預計在三年內(nèi)可實現(xiàn)35~50%的替代率。洛圖科技(RUNTO)更是預測,到2028年,中國小間距LED(P2.5以下)顯示屏市場中,COB技術的銷售金額占比將達30%以上。
“未來三到五年,每年保持30%左右的平均增幅是可以實現(xiàn)的。”行業(yè)人士表示,未來COB產(chǎn)品的增長速度可能是小間距LED應用中傳統(tǒng)封裝結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的2倍以上。
對于行業(yè)企業(yè)而言COB技術的發(fā)展有眾多好處。如,1.自建COB產(chǎn)業(yè)鏈,可以延長終端品牌“核心工藝環(huán)節(jié)”、增加制造附加值和技術含量,也有利于打造差異化產(chǎn)品;2.外購COB模組,比表貼工藝路線更貼近“輕資產(chǎn)”,也是一種高度靈活的市場策略,適合于IT、安防等產(chǎn)業(yè)的企業(yè)品牌;3.COB產(chǎn)品幫助行業(yè)開辟嶄新應用市場、提升傳統(tǒng)應用品質(zhì),有利于行業(yè)整體進步、發(fā)展和規(guī)模擴大;4.COB技術還是mini/micro LED技術,更先進LED光效技術、乃至于未來鈣鈦礦LED技術產(chǎn)品的更好封裝路線選擇……
“市場占比逐漸減少的傳統(tǒng)SMD表貼、成為主角的COB、不斷成長的MIP”,行業(yè)專家指出,這是未來小間距LED產(chǎn)業(yè)鏈封裝技術發(fā)展的“共識”。其中,P1.0以下,COB可能占據(jù)未來市場優(yōu)勢;P1.0到P1.6產(chǎn)品上COB和MIP會有競爭關系、P1.6以上MIP在成本降低后逐漸滲透并替代一部分SMD產(chǎn)品。
不過,不同技術路線的發(fā)展亦有可能產(chǎn)生“主動選擇”下的不確定性。例如,如果COB技術的進步和成本下降足夠明顯,MIP技術的產(chǎn)業(yè)鏈投入必然受到壓制。但是,如果COB技術未來發(fā)展速度緩慢下來,則MIP技術的機會就會增大很多。從這個角度看,COB類的集成與封裝企業(yè)可能更傾向于該技術的快速成長、加大投入。產(chǎn)業(yè)鏈資源的投入分布,對不同技術成長路徑的影響將不亞于技術自身的優(yōu)勢。
綜上所述,2023年COB產(chǎn)品爆發(fā)元年地位已經(jīng)確認。未來COB產(chǎn)品的成長空間也會隨著均價從目前每平米4萬左右的進一步下滑,而更快的打開。在更多間距線上,COB與表貼產(chǎn)品價格的拉近,將是短期內(nèi)行業(yè)最為顯著的“供給側(cè)變革”。把握住COB市場主線成長機遇,也將是行業(yè)企業(yè)的核心任務之一。
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