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中國(guó)顯示面板全球市場(chǎng)“坐二望一”

日期:2017-11-1


10月26日,京東方在成都投資465億元的第六代ALMOLED生產(chǎn)線產(chǎn)品將正式交付,華星光電11代面板生產(chǎn)線也將在2019年投產(chǎn)。近年來(lái),在市場(chǎng)和政策的驅(qū)動(dòng)下,中國(guó)面板企業(yè)不斷發(fā)展,增加研發(fā)投入,逐漸改變了過(guò)去依賴國(guó)外企業(yè)的局面,工信部電子信息司副司長(zhǎng)彭紅兵預(yù)測(cè),中國(guó)內(nèi)地顯示面板憑借多條高世代線建設(shè),產(chǎn)能不斷擴(kuò)大,有望在2019年位居全球第一?!?a href="http://www.93host.com">LED顯示屏廠家】

 



廠商崛起

 

數(shù)據(jù)顯示,近年來(lái)我國(guó)新型顯示面板產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì),整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2017年上半年,我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)全行業(yè)銷售收入達(dá)到1356億元,同比增長(zhǎng)65%。國(guó)產(chǎn)面板出貨面積達(dá)到3182萬(wàn)平方米,全球占比達(dá)到了33%。

 

顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大,背后是國(guó)內(nèi)大批面板廠商的崛起。

 

京東方在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,成都第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線已于5月投產(chǎn),將于本月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。綿陽(yáng)第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線已開(kāi)工建設(shè)。兩條生產(chǎn)線總投資均為465億元,設(shè)計(jì)產(chǎn)能均為48K/月。隨著這兩條柔性AMOLED生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn),將能夠奠定該公司在柔性AMOLED領(lǐng)域的領(lǐng)先地位,將能夠使公司具備為全球品牌廠商提供高品質(zhì)柔性AMOELD屏幕的能力。(LED顯示屏價(jià)格)

 

英國(guó)著名調(diào)查公司IHS market于2017年2月發(fā)布的全球液晶面板研究報(bào)告顯示,中國(guó)京東方憑借占據(jù)全球22.3%的出貨量,全面超過(guò)韓國(guó)LG公司,成為顯示面板企業(yè)的第一。全球排名前五的面板供應(yīng)公司,分別是京東方(占22.3%)、LG(占21.6%)、友達(dá)光電(占16.4%)、群創(chuàng)光電(占15.7%)以及三星面板(占9.9%)。

 

數(shù)據(jù)顯示,截至2017年6月底,京東方在智能手機(jī)液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏的出貨量均位列全球第一,顯示器顯示屏、電視顯示屏出貨量居全球第二。

 

在國(guó)內(nèi),除了京東方,華星光電也在建設(shè)最先進(jìn)的面板生產(chǎn)線,預(yù)計(jì)華星光電的11代面板生產(chǎn)線將在2019年投產(chǎn),這也將是全球最先進(jìn)的面板生產(chǎn)線。包括京東方將于明年投產(chǎn)的10.5代面板生產(chǎn)線在內(nèi),投產(chǎn)后,中國(guó)內(nèi)地有望成為全球最大的面板生產(chǎn)地。

 

華星光電目前兩條8.5代線都已達(dá)到滿產(chǎn)滿銷,取得較好經(jīng)濟(jì)效益。數(shù)據(jù)顯示,華星光電8.5代線從2013年一季度開(kāi)始到現(xiàn)在,持續(xù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、息稅折舊攤銷前利潤(rùn)率在全球同行業(yè)中名列第一。據(jù)TCL集團(tuán)2017年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示,液晶面板行業(yè)景氣度較高,華星光電實(shí)現(xiàn)銷售收入135.4億元,同比增長(zhǎng)49.2%,實(shí)現(xiàn)息稅折舊攤銷前利潤(rùn)54.8億元,同比增長(zhǎng)149.7%。華星光電已成為TCL集團(tuán)的重要利潤(rùn)“奶牛”。資料顯示,華星光電2016年為TCL貢獻(xiàn)半數(shù)的利潤(rùn):2016年,華星光電實(shí)現(xiàn)營(yíng)收223億元,實(shí)現(xiàn)凈利23.1億元。(LED小間距)

 

結(jié)構(gòu)優(yōu)化

 

北京交通大學(xué)光電子技術(shù)研究所教授徐征認(rèn)為,中國(guó)顯示面板行業(yè)投資增速很快,一方面是由于中國(guó)市場(chǎng)廣闊,投資者極為看好面板行業(yè);另一方面來(lái)自各地方政府對(duì)這一行業(yè)的大力支持。(LED租賃屏)

 

中國(guó)是電視、手機(jī)、平板電腦、筆記本等應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)大國(guó),面板需求量大。隨著萬(wàn)物互聯(lián)IoT時(shí)代的到來(lái),“顯示無(wú)處不在”的應(yīng)用前景廣闊,屏幕將應(yīng)用于車載終端、智能穿戴、智能家居等更多的場(chǎng)景之中,這使得各投資主體對(duì)顯示產(chǎn)業(yè)青睞有加。

 

由于面板產(chǎn)業(yè)落地即帶動(dòng)大量投資,地方政府對(duì)此也是熱捧,在土地、稅收等方面給予了大量?jī)?yōu)惠政策,甚至不少地方政府直接對(duì)行業(yè)進(jìn)行投資。“一個(gè)面板廠起碼要300億元左右的投資,OLED可能要400億元,投資量較大,很多地方政府是直接注資到這些生產(chǎn)線中來(lái)的?!毙煺髡f(shuō)。

 

在市場(chǎng)和政策的背景下,除了原有的專業(yè)面板廠商,不少其他行業(yè)的公司也開(kāi)始跨界做面板。黑牛食品剝離食品飲料業(yè)務(wù),向顯示行業(yè)轉(zhuǎn)型。該公司2017年前三季度虧損6093.47萬(wàn)元,而上年同期盈利4782.87萬(wàn)元。該公司表示,新項(xiàng)目處于建設(shè)期,營(yíng)收貢獻(xiàn)有限,預(yù)計(jì)2017年將盈利。據(jù)了解,該公司募資150億元投資建設(shè)第5.5代和第6代OLED項(xiàng)目事宜已獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò),河北固安第6代OLED項(xiàng)目在建工程廠房已經(jīng)封頂,預(yù)計(jì)2018年下半年進(jìn)入量產(chǎn)。(LED廣告機(jī))

 

在發(fā)展過(guò)程中,國(guó)內(nèi)面板廠商的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)也在不斷進(jìn)行優(yōu)化。群智咨詢副總經(jīng)理李亞琴在2017國(guó)際顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇上表示:“預(yù)計(jì)所有國(guó)內(nèi)面板廠商今年?duì)I業(yè)額大概在1600億元左右,跟去年的1160億元相比,增長(zhǎng)37%,應(yīng)當(dāng)是相當(dāng)大幅度的成長(zhǎng)。但更為重要的是利潤(rùn),2016年內(nèi)地面板廠商利潤(rùn)是相當(dāng)微薄的,特別是在去年大尺寸價(jià)格相當(dāng)?shù)兔缘那闆r下。而今年(大尺寸價(jià)格)有大幅度提高,今年我們預(yù)計(jì)有153億元的營(yíng)業(yè)利潤(rùn),這就反映了經(jīng)過(guò)一年的努力,在提升產(chǎn)品的附加值,努力地優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改善成本、改善客戶結(jié)構(gòu),由此實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)的很好提升。”

 

在專利上,國(guó)內(nèi)廠商的保護(hù)意識(shí)也逐漸增強(qiáng)。截至2017年3月9日,京東方向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交且已公開(kāi)的中國(guó)專利申請(qǐng)為2.3063萬(wàn)件,其中1.3137萬(wàn)件獲得授權(quán)。2006年,京東方的專利申請(qǐng)量?jī)H有116件,之后逐年遞增,2016年新增中國(guó)專利申請(qǐng)且公開(kāi)的數(shù)據(jù)達(dá)4612件。其中以2010-2013年的專利申請(qǐng)量增長(zhǎng)最為迅猛,每年遞增1000件左右。

 

三分天下

 

顯示技術(shù)作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),長(zhǎng)久以來(lái)一直被日本、韓國(guó)等壟斷。

 

據(jù)了解,在2010年以前,中國(guó)內(nèi)地的面板產(chǎn)業(yè)并不出眾,顯示屏一度是進(jìn)口金額僅次于石油、芯片、鐵礦石的第四大單一進(jìn)口產(chǎn)品。不過(guò),隨著京東方、華星光電等面板廠商的積極布局,憑借多條高世代線建設(shè),中國(guó)顯示面板產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。與此同時(shí),2016年日韓廠商開(kāi)始調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu),關(guān)閉多個(gè)低次代產(chǎn)線。(LED全彩顯示屏)

 

李亞琴介紹:“2016年是個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),因?yàn)槿枕n廠商都開(kāi)始調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。2015年三星開(kāi)始關(guān)閉5代線,2016年又關(guān)閉一條7代線,LG也是這樣的,還有JDI很多4.5代都在陸陸續(xù)續(xù)關(guān)閉中。所以在2016年它的增速有明顯下滑,很明顯競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在這期間采取了很多產(chǎn)能轉(zhuǎn)換和結(jié)構(gòu)調(diào)整的策略?!?

 

據(jù)悉,目前美國(guó)、日本以及德國(guó)主要致力于行業(yè)上游原材料,而韓國(guó)、中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)臺(tái)灣則主要在行業(yè)中游面板制造環(huán)節(jié)謀求發(fā)展。隨著內(nèi)地高世代線的相繼投產(chǎn),如今的面板產(chǎn)業(yè)被韓國(guó)、中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)臺(tái)灣三分天下。

 

集邦咨詢分析師邱宇彬則指出:“韓國(guó)可能是把更多的資源放在大小尺寸的OLED上面。三星的情況比較明顯,因?yàn)樗谛〕叽鏞LED的基礎(chǔ)是很完整的,另外一家面板廠商LG則沒(méi)那么明顯,因?yàn)樗〕叽鏞LED才剛起步,盡管大尺寸OLED獨(dú)步全球,但是份額太少,基本上還達(dá)不到全球需求的1%,所以我覺(jué)得在OLED需求釋放之前,其不會(huì)退出在液晶領(lǐng)域的投資。而中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)跟日本的情況我覺(jué)得比較類似,主要還是資金上比較缺乏。由于政策支持,內(nèi)地廠商能獲得補(bǔ)貼。而面板是一個(gè)很‘燒錢’的行業(yè),所以資金對(duì)投資的影響是非常巨大的?!?LED廣告屏)

 

此外,邱宇彬稱,其實(shí)大概從2010年后,日本企業(yè)在中國(guó)的投資就不是很積極,因?yàn)槿毡驹谶@個(gè)行業(yè)的布局可能長(zhǎng)期比較偏向上游的材料和設(shè)備。

 

不過(guò),盡管規(guī)模在持續(xù)擴(kuò)大,埃士信顯示面板研究總經(jīng)理謝勤益認(rèn)為,面板廠商在量產(chǎn)之后還要解決良率、折舊、價(jià)格戰(zhàn)等問(wèn)題,“真正的挑戰(zhàn)在量產(chǎn)之后”。此外,將產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)快速轉(zhuǎn)換為供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),打入大品牌的供應(yīng)鏈,也是重要課題。

 

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